स्टॉक में निवेश करना बहुत लाभदायक हो सकता है. जब निवेशमेंट व्यापक मार्केट रिसर्च पर आधारित होते हैं, तो स्टॉक लगातार निवेशक को लाभ प्रदान करते हैं. स्टॉक की सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं में से एक यह है कि वे हर देश के निवेशर को निवेश करने और लाभ अर्जित करने की अनुमति देते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आप भारतीय स्टॉक में निवेश करने वाले निवेशक हैं, तो आप US स्टॉक में निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए आसानी से अपने डीमैट अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं. US स्टॉक मार्केट विश्व भर की सबसे बड़ी कंपनियों के स्टॉक को सूचीबद्ध करने वाले सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म में से एक है. कुछ कंपनियों की मार्केट वैल्यू भी भारत की पूरी अर्थव्यवस्था से अधिक है. इस युग में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने शिखर पर है, आप एआई रेस के नेतृत्व में दो कंपनियों के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं.

यह ब्लॉग आपको NVIDIA बनाम इंटेल को समझने में मदद करेगा, ताकि आप US स्टॉक में निवेश करने की सोचते समय अपने पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक जोड़ सकते हैं.

एनवीडिया विभिन्न सेगमेंट में बेहतर ग्राफिक्स प्रदान करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग चिप्स के लिए सबसे प्रसिद्ध है. अपने फ्लैगशिप GeForce GPU (GeForce series), प्रोफेशनल ग्राफिक्स (Quadro series), और डेटा सेंटर (A100 और H100 टेंसर Core GPU) के साथ. कंपनी ने अपने एआई हार्डवेयर के साथ एआई सेक्टर में भी प्रवेश किया है, जैसे डेटा सेंटर और डीजीएक्स सिस्टम के लिए ग्रेस हॉपर सुपरचिप.

दूसरी ओर, इंटेल डेटा सेंटर, क्लाइंट कंप्यूटिंग आदि सहित विभिन्न सेगमेंट के माध्यम से काम करता है. इंटेल के प्रोडक्ट में पर्सनल कंप्यूटर (Core सीरीज़), डेटा सेंटर (एक्सियन सीरीज़) और एआई और एज कंप्यूटिंग जैसे उभरते मार्केट शामिल हैं. वे एनवीडिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इंटेल आर्क सीरीज़ जैसे नए जीपीयू भी विकसित कर रहे हैं.

एनवीडिया बनाम इंटेल: फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

एनवीडिया ने एआई के लिए रेस में Leader के रूप में उभरा है, जो हाई-एंड एआई चिप्स विकसित करता है, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ विकसित और उत्पादित किया जाता है. एनआईवीडिया के फ्लैगशिप जीपीयू, मुख्य रूप से ए100 और एच100 टेंसर Core जीपीयू, का इस्तेमाल विश्वव्यापी कंपनियों द्वारा एआई और मशीन लर्निंग कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है. जीपीयू हाई-परफॉर्मिंग हैं और अत्यधिक दक्षता प्रदान करते हैं. इसके अलावा, कंपनी का CUDA (कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर) प्रोग्रामिंग मॉडल उद्योग में एक सामान्य मानक बन गया है.

इसके अलावा, एनवीडिया के एआई चिप्स का उपयोग ऑटोमोटिव, हेल्थकेयर, फाइनेंस आदि जैसे क्षेत्रों में कंपनियों द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है. अपने हाई-एंड प्रोडक्ट के कारण, कंपनी ने राजस्व और लाभ में वृद्धि देखी है और अपने मार्केट की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख टेक कंपनियों के साथ भी भागीदारी की है.

दूसरी ओर, एनवीडिया के हाई एआई फोकस के विपरीत, इंटेल एआई के अलावा विभिन्न प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन के लिए अपनी क्षितिज को विस्तृत कर रहा है, जैसे 5G, एंटरप्राइज इन्फ्रास्ट्रक्चर और एज कंप्यूटिंग. यह मुख्य रूप से Xeon CPU और इंटेल ऑप्टेन मेमोरी जैसे प्रोडक्ट की रेंज प्रदान करके डेटा सेंटर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को सपोर्ट करने के लिए भी प्रौद्योगिकियों का विकास कर रही है.

इंटेल ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग पहल भी शुरू की है. कंपनी इस क्षेत्र में अग्रणी खिलाड़ी बनने के लिए क्वांटम प्रोसेसर विकसित करने पर काम कर रही है. इसके अलावा, इसने जीपीयू बाजार में प्रवेश करने और सीधे एनवीडिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी इंटेल आर्क ग्राफिक्स श्रृंखला शुरू.

एनवीडिया बनाम इंटेल में विचार करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक उनके फाइनेंशियल मेट्रिक्स की तुलना है. NVIDIA में 54.29 का एक अधिक EV/EBITDA है, जो दर्शाता है कि इसकी मार्केट में इंटेल की तुलना में अधिक प्रभुत्व और विकास की क्षमता है, क्योंकि इसमें केवल 21.13 का गुणक है. हालांकि दोनों कंपनियों के पास $25.98 बिलियन (एनवीडिया) और $25.03 बिलियन (इंटेल) का उच्च कैश फ्लो है, लेकिन एनवीडिया के कैश और कैश के समकक्ष इंटेल की तुलना में थोड़ा अधिक होते हैं. इसके अलावा, एनवीआईडीए के पास 132.59 का उच्च ब्याज कवरेज रेशियो है, जो यह दर्शाता है कि यह अपने ब्याज दायित्वों को प्रभावी रूप से पूरा कर सकता है.

एनवीडिया और इंटेल दोनों ने अपने स्टॉक की कीमतों में एक व्यापक रैली देखी है क्योंकि अधिक से अधिक बिज़नेस एआई जैसी उभरती टेक्नोलॉजी का विकल्प चुनते हैं. लेकिन, एक-दूसरे से तुलना करते समय, NVIDIA टॉप पर आया है क्योंकि पिछले वर्ष इसकी स्टॉक में 236.25% की शानदार रैली देखी गई है. दूसरी ओर, इंटेल स्टॉक ने केवल 66.76% की मामूली रैली देखी है. इंटेल स्टॉक की लोअर स्टॉक मार्केट रैली, सप्लाई चेन से संबंधित अपनी हाल ही की समस्याओं का कारण है.

एनवीडिया अपने जीपीयू और विशेष प्रोसेसर जैसे एच100 टेंसर Core जीपीयू के साथ अपनी एआई हार्डवेयर क्षमताओं को बढ़ावा देता है. ये प्रोसेसर एआई और मशीन लर्निंग कार्यों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं. एनवीडिया ने एआई चिप्स बनाने के लिए एक नया सहायक बिज़नेस स्थापित किया है और अधिग्रहण और पार्टनरशिप के माध्यम से एआई में अपना इन्वेस्टमेंट जारी रख रहा है.

दूसरी ओर, इंटेल पारंपरिक सीपीयू बाजारों से परे अपने ध्यान को बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है. कंपनी अपने विशेष एआई प्रोसेसर जैसे हबाना लैब्स की एआई एक्सीलरेटर और गौड़ी के माध्यम से एआई में निवेश कर रही है. इसके अलावा, यह अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग में विविधता लाने के लिए अपने आर्क ग्राफिक्स श्रृंखला के माध्यम से GPU मार्केट में प्रवेश कर रहा है. यह दुनिया भर में विभिन्न कंपनियों को क्लाउड-कम्प्यूटिंग समाधान प्रदान करने के लिए अपने डेटा सेंटर को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है.

प्रोसेसर और जीपीयू की बात आने पर एनवीडिया और इंटेल दोनों अग्रणी कंपनियां हैं. लेकिन, दोनों कंपनियों ने एआई और मशीन लर्निंग कार्यों को पूरा करने की इच्छा रखने वाली कंपनियों को समाधान प्रदान करने के लिए एआई की दौड़ में बने रहने को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ दिया. एक निवेशक के रूप में, आप NVIDIA बनाम इंटेल का विश्लेषण कर सकते हैं ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सा स्टॉक आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है या बेहतर निवेश दृष्टिकोण के लिए दोनों स्टॉक का मिश्रण बना सकता है.