होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी (एचएफएफसी) भारत की एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है. महामारी के कारण पहले इसे स्थगित करने के बाद, इसने 21 जनवरी, 2021 को अपना पहला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लॉन्च किया. IPO तीन दिनों के लिए खुला था और 25 जनवरी, 2021 को बंद कर दिया गया था. प्रत्येक शेयर की कीमत ₹ 517 से ₹ 518 तक हो गई है. न्यूनतम निवेश की आवश्यकता 28 शेयर थी.

यह ध्यान रखना चाहिए कि एचएफएफसी ने इस IPO के माध्यम से कुल ₹ 1,153.71 करोड़ उठाया है. इसमें ₹ 265 करोड़ के 51.15 लाख शेयरों का नया निर्गम और ₹ 888.72 करोड़ के 1.71 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल था. एकत्र किए गए फंड का उपयोग लेंडिंग पोर्टफोलियो का विस्तार करने और मार्केट की स्थिति बढ़ाने के लिए किया गया था. इस आर्टिकल में, आइए एचएफएफसी IPO के दौरान खुलने वाले कई प्रमुख घटनाओं को समझें

• एचएफएफसी IPO एक बड़ी सफलता थी और इसे 26.65 बार ओवरसबस्क्राइब किया गया था.
• IPO जारी करने की कीमत पर 19% प्रीमियम पर प्रत्येक शेयर को ₹ 618 पर सूचीबद्ध किया गया था.
• बढ़े हुए फंड के साथ, एचएफएफएफसी को बढ़ते शहरीकरण और आर्थिक विकास वाले क्षेत्रों में विस्तारित किया गया.

एचएफएफसी एक हाउसिंग फाइनेंस फर्म है. यह अपने विकास और संचालन को सपोर्ट करने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है. कंपनी लोन (अंडरराइटिंग) का आकलन करने और अप्रूव करने के लिए "डेटा साइंस" का भी उपयोग करती है. इसके अलावा, कंपनी के पास लोन भुगतान के कलेक्शन को मैनेज करने के लिए एक मजबूत सिस्टम भी है.

अपने IPO से एकत्र किए गए फंड के साथ, एचएफएफसी ने अपने बिज़नेस को बढ़ाने की योजना बनाई. यह विस्तार विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए योजना बनाया गया था जो शहरी विकास और आर्थिक गतिविधियों का अनुभव कर रहे हैं.

IPO को आवंटित करने के तरीके से संरचित किया गया था:

• क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर (क्यूआईबी) के लिए शेयर का 50%
• 35% गैर-संस्थागत खरीदारों के लिए
• रिटेल इन्वेस्टर के लिए 15%

ओएफएस भाग में कई शेयरधारकों के महत्वपूर्ण योगदान शामिल थे, जिनमें कुछ प्रमुख नाम सही उत्तर निधि वी LLP हैं (₹. 435.61 करोड़), एथर (₹. 291.28 करोड़), बेसेमर इंडिया कैपिटल होल्डिंग्स II (₹. 120.46 करोड़), और भी बहुत कुछ.

विशेष रूप से, IPO ने "एंकर निवेशक भाग" भी दिखाया है. इससे चुनिंदा संस्थागत निवेशकों को जनता के लिए IPO खोलने से पहले शेयर खरीदने की अनुमति मिली. यह भाग 20 जनवरी, 2021 को सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध था .

एचएफएफसी IPO 21 जनवरी, 2021 को लॉन्च किया गया था, और तीन दिनों तक खुला रहा. इसे 25 जनवरी, 2021 को बंद कर दिया गया था. आइए इन दिनों होने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में जानें:

पहला दिन: 21 जनवरी, 2021

1:20 P.M. तक, IPO को 33% सब्सक्राइब किया गया था. कुल 1.56 करोड़ शेयरों में से 51.69 लाख शेयरों के लिए बीड्स रखा गया था. IPO में रुचि लगातार बढ़ती गई, और दिन के अंत तक 5:00 P.M., IPO को पूरी तरह से 1.08 बार सब्सक्राइब किया गया था.

1.56 करोड़ शेयरों के ऑफर साइज़ के खिलाफ कुल 1.62 करोड़ शेयरों की बोली थी. निवेशक कैटेगरी द्वारा एक ब्रेकडाउन दर्शाता है कि:

• रिटेल निवेशकों ने 1.29 बार सब्सक्राइब किया
• क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर (क्यूआईबी) 1.28 बार सब्सक्राइब किए गए हैं
• नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर (NII) केवल 12.7% सब्सक्राइब किए गए हैं

दूसरा दिन: 22 जनवरी, 2021

एचएफएफसी IPO पहले से ही सब्सक्राइब हो चुका है. यह दूसरे दिन के अंत तक उपलब्ध शेयरों के लगभग 2.2 गुना तक पहुंच गया. उस समय, कुल 3.46 करोड़ शेयरों की बोली लगाई गई थी. विभिन्न निवेशक समूहों के लिए सब्सक्रिप्शन का स्टेटस:

• रिटेल इन्वेस्टर: 3.4 बार
• क्यूआईबी: 1.35 बार
• NII: उनके आवंटित शेयरों का 61%

अंतिम दिन: 25 जनवरी, 2021

जनवरी 25 को 1:30 P.M. तक, IPO लगभग 5 बार सब्सक्राइब किया गया था. अब, 7.8 करोड़ शेयरों के लिए बोली प्राप्त हुई. विभिन्न निवेशक समूहों से ब्याज इस प्रकार था:

• रिटेल इन्वेस्टर: 5 बार
• क्यूआईबी: 7.5 बार
• NII: 1.54 बार

लिस्टिंग डे: 3 फरवरी, 2021

एचएफएफसी ने 3 फरवरी, 2021 को अपने स्टॉक मार्केट की शुरुआत की . इसके शेयरों को प्रत्येक ₹ 618 पर सूचीबद्ध किया गया था. यह लिस्टिंग IPO जारी करने की कीमत ₹ 517-518 प्रति शेयर पर 19% प्रीमियम पर थी. एचएफएफसी IPO एक बड़ी सफलता थी और 41.64 करोड़ शेयरों के लिए बोली प्राप्त की गई थी, जबकि केवल 1.56 करोड़ शेयर प्रदान किए गए थे. यह मज़बूत मांग स्पष्ट रूप से एचएफएफसी की विकास क्षमता में निवेशकों का महत्वपूर्ण विश्वास दर्शाती है.

दिलचस्प बात यह है कि मार्च 2020 में IPO के लिए एचएफएफसी को सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) से अप्रूवल प्राप्त हुआ. इसके बाद, ऑरेंज क्लोव इन्वेस्टमेंट BV (वारबर्ग पिन्कस LLC से लिंक) ने अक्टूबर 2020 में कंपनी में 25% हिस्सेदारी खरीदी.

इस विदेशी संस्थागत निवेशक ने एचएफएफसी IPO को भारत के फाइनेंशियल सेवा क्षेत्र में अपनी पहुंच को बढ़ाने का एक बेहतरीन अवसर के रूप में देखा. बाद में, ऑरेंज क्लोव ने अपनी हिस्सेदारी को 30.62% तक बढ़ा दिया . इसने जनवरी 2021 में मौजूदा शेयरधारकों से अतिरिक्त 5.03% शेयर भी खरीदे हैं.