जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है, वैसे-वैसे वैश्विक बैंकिंग उद्योग का परीक्षण इस बदलते आर्थिक परिदृश्य में आय पैदा करने और लागतों को अनुकूल बनाने की अपनी क्षमता पर किया जाएगा. 2024 में, बैंक ब्याज दरों को शिफ्ट करने, व्यापार संबंधों की पुनर्विवाह करने, उपभोक्ता के व्यवहारों को विकसित करने और क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं के कारण प्रभावित चुनौतियों और अवसरों के एक अनोखे सेट से जुड़ेंगे.

वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि विश्व अर्थव्यवस्था 3% से कम बढ़ जाएगी . यूएसए, जापान और इंग्लैंड जैसे उन्नत या विकसित देशों को 1.4% की धीमी दर से बढ़ने की उम्मीद है . उभरती अर्थव्यवस्थाएं, उनके युवा जनसांख्यिकीय लाभांश, मजबूत उपभोक्ता आधार और व्यापार संतुलन में सुधार के कारण, 2024 में 6.3% की वृद्धि के साथ, विशेष रूप से भारत को अधिक प्रोत्साहन देने की उम्मीद है .

• 2024 में कम ब्याज दरें डिपॉज़िट की लागत को कम कर सकती हैं लेकिन वैश्विक स्तर पर लोन की वृद्धि को कम कर सकती हैं.
• वैश्विक बैंकों को चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ेगा और बढ़ती लागतों और धीमी राजस्व के साथ संघर्ष करेगा, जबकि भारतीय बैंक स्थिरता बनाए रखेंगे और लाभदायक बनेंगे.
• स्ट्रिकर ग्लोबल रेगुलेशन और बढ़ते साइबर सिक्योरिटी खतरों से बैंकों को चुनौती मिलेगी, जबकि भारतीय बैंक मजबूत विकास और तकनीकी प्रगति से लाभान्वित होंगे.

उच्च ब्याज दरों से बैंकिंग उद्योग को लाभ हुआ है, जिसमें US और कनाडा के बैंकों के लिए निवल ब्याज आय 2022-18% और यूरोपीय बैंकों के लिए 11% में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ रही है. लेकिन, ये बढ़ी हुई दरें, विशेष रूप से क्षेत्रीय और मध्यम आकार के बैंकों के लिए फंडिंग लागत और गिरावट मार्जिन को बढ़ा रही हैं.

डिपॉज़िट की लागत बहुत बढ़ गई है, जिसमें यूएस के बड़े बैंक 2.2% और छोटे बैंक 2.5% की दर से बढ़ गए हैं. जबकि वैश्विक बैंक दरों में गिरावट के कारण डिपॉज़िट की लागत को कम करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, वहीं क्षेत्रीय बदलाव हो सकते हैं. यूरोपीय बैंक मनी मार्केट फंड से कम प्रतिस्पर्धा के कारण लागत को अधिक तेज़ी से कम कर सकते हैं, जबकि एशियाई बैंक, विशेष रूप से भारत में, मजबूत आर्थिक विकास के कारण उच्च दरों को बनाए रखने की संभावना है.

विभिन्न स्थूल आर्थिक कारकों और उधार लेने की उच्च लागत को देखते हुए, लोन सेगमेंट में वृद्धि सबसे अच्छी होने की उम्मीद है, जो लेंडिंग को प्रभावित करेगी.

2024 में, वैश्विक बैंकों ने विभिन्न प्रोडक्ट कैटेगरी में अपनी लेंडिंग पॉलिसी को सख्त और प्रतिबंधित उपाय किए, जिससे आर्थिक दृष्टिकोण को और प्रभावित किया जाता है. लेकिन, इसका प्रभाव रिटेल और B2B स्पेस में समान नहीं होगा. अधिक मज़बूत अर्थव्यवस्थाओं में, उपभोक्ता खर्च अभी भी काफी अधिक है. क्योंकि बचत कम हो जाती है, इसलिए क्रेडिट की मांग बढ़ने की संभावना है. कॉर्पोरेट को 2024 के पहले आधे में कमजोर होने वाले लोन लेकिन साल के अंत तक बढ़ने की संभावना है.

2024 ने बैंकों की लाभप्रदता के लिए एक लिटमस टेस्ट माना है क्योंकि फंडिंग की लागत बढ़ गई है और राजस्व में वृद्धि कम हो गई है. ऐसे बैंक जिनमें कई राजस्व धाराएं हैं और लागतों को अनुकूल बना सकते हैं, उन्हें बनाए रखने में सक्षम बनाया गया है और कुछ मामलों में, उनकी लाभप्रदता भी बढ़ गई है.

बैंकिंग परिदृश्य में अमेरिकी और चीनी बैंकों ने वैश्विक रैंकिंग पर प्रभुत्व देखा है. लेकिन, यह ट्रेंड अब एक बदलाव देख रहा है क्योंकि भारत और मध्य पूर्व से अधिक बैंक 'टॉप 100 ग्लोबल बैंकों' लिस्ट में शामिल होने लगेंगे. जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती जाती है, भारत से अधिक बैंक घरेलू बाजारों और बुनियादी ढांचे में वृद्धि के कारण उनकी बैलेंस शीट संख्या में वृद्धि देख पाएंगे. इसी प्रकार, मध्य पूर्व के सार्वभौम धन निधि भी धन के वैश्विक प्रवाह पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है.

दुनिया भर की सरकार बैंकिंग सेक्टर के लिए कड़ी फाइनेंशियल नियमों को देख रही हैं. पहले, केवल सबसे बड़े बैंक ही सूक्ष्म जांच में आते थे, लेकिन अब यह मध्यम आकार और यहां तक कि छोटे बैंकों तक बढ़ने की संभावना है. बैंकों को जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए अधिक संसाधनों का उपयोग करना होगा.

बेसल III प्रस्ताव लगभग अंतिम चरण में है और इसका उद्देश्य पूंजी की आवश्यकताओं को बढ़ाकर, जोखिम प्रबंधन में सुधार करके और लिक्विडिटी मानकों को बढ़ाकर वैश्विक बैंकिंग विनियमों को मज़बूत करना है. यह यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है कि बैंक आघात को अवशोषित करने और फाइनेंशियल संकटों के जोखिम को कम करने के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित हैं.

भारतीय बैंकिंग सेक्टर क्रेडिट और मध्यम लाभ में स्वस्थ वृद्धि के साथ अच्छी स्थिरता और लचीलापन का अनुभव कर रहा है.

हालांकि भारतीय बैंकिंग सिस्टम को एनपीए और साइबर खतरों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह एसेट क्वालिटी, मजबूत जनसांख्यिकी और घरेलू खपत में सुधार के साथ बढ़ता जा रहा है.

1. एनआईएम दबाव के बावजूद बेहतर लाभ: भारतीय बैंकों को लाभप्रदता में सुधार होने की उम्मीद है. लेकिन, बढ़ी हुई डिपॉज़िट प्रतियोगिता से बढ़ती फंडिंग लागत के कारण निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) कंप्रेशन आय की वृद्धि को सीमित करेगा.
2. इन्वेस्टमेंट से लोन में शिफ्ट करें: बैंक लोन की वृद्धि के लिए सरकारी सिक्योरिटीज़ में अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट को रीलोकेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल वर्ष 24 में 56% से अपने एसेट में लोन का अनुपात बढ़ाकर FY22 में 63% कर रहे हैं.
3. लोन-टू-डिपॉज़िट रेशियो (एलडीआर) की वृद्धि: जबकि लोन में वृद्धि बढ़ती है, एलडीआर एफवाई 24 में मध्यम रूप से 81% हो गया है, जिसमें बैंकों के पास कम लागत वाले डिपॉजिट का अधिक हिस्सा है.
4. कम लागत वाले डिपॉज़िट को प्रभावित करने वाली प्रतियोगिता: कम लागत वाले डिपॉज़िट का हिस्सा FY24 में 490 बेसिस पॉइंट से घटाकर 39% हो गया. प्रतिस्पर्धा के कारण, उच्च लागत वाले टर्म डिपॉज़िट की ओर शिफ्ट हो रही है.
5. लाभप्रदता के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण: इसकी उम्मीद है कि भारतीय बैंकों की आय और लाभ में सुधार जारी रहे, जिससे उनकी समग्र फाइनेंशियल क्षमता बढ़े.