बुनियादी स्तर पर, फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी या स्टॉक की आंतरिक वैल्यू का आकलन करने के बारे में है, न कि वह इस समय कैसे प्रदर्शन करता है. फंडामेंटल एनालिसिस के तहत, अर्थव्यवस्था कैसे दूर है, GDP, मैन्युफैक्चरिंग, रोज़गार दर आदि की पृष्ठभूमि में भी इसे समझा जाएगा.
टेक्निकल एनालिसिस के विपरीत, फंडामेंटल एनालिसिस में सुरक्षा की वैल्यू पर अर्थव्यवस्था के माइक्रो और मैक्रो-इकोनॉमिक प्रभाव दोनों को ध्यान में रखा जाता है.
इसलिए, अगर फंडामेंटल स्टॉक या सिक्योरिटी विश्लेषण से पता चलता है कि स्टॉक की मार्केट प्राइस मार्केट वैल्यू को नहीं दर्शाती है, यानी, बाद में पहले से अधिक है, तो आपको निवेश करने की सलाह दी जाती है.
निवेश के पीछे का तर्क यह है कि मार्केट वैल्यू को भविष्य में मार्केट प्राइस से मैच किया जाएगा और उसकी मार्केट की स्थितियां अनुकूल होंगी. इस प्रकार, आपको प्राप्त करने का मौका मिलेगा.
इसलिए, फंडामेंटल एनालिसिस का उद्देश्य स्टॉक के वर्तमान मार्केट वैल्यू को देखकर उसकी भविष्य की मार्केट कीमत का अनुमान लगाना है.
क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस
जैसा कि नाम से पता चलता है, इस प्रकार का फंडामेंटल एनालिसिस आंकड़ों, टेबल और ग्राफ को देखता है ताकि यह समझ सके कि कंपनी वर्तमान में मार्केट में कैसे काम कर रही है. सकल और निवल लाभ मार्जिन, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, दक्षता और मूल्यांकन की प्रमुख अवधारणाओं को उन आंकड़ों तक कम किया जा सकता है जिन्हें उद्देश्य से मापा जा सकता है. ये गणनाएं आपको बाज़ार में कंपनी की स्थिरता और उसकी प्रतिष्ठा के बारे में सही जानकारी दे सकती हैं.
क्वालिटी फंडामेंटल एनालिसिस
कंपनी का गुणात्मक विश्लेषण कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट घटकों से संबंधित है. इनमें कंपनी के बिज़नेस मॉडल की प्रभावशीलता शामिल है, चाहे उसके पास प्रतिस्पर्धी लाभ हो या नहीं, और क्या इसकी पॉलिसी लंबे समय में उचित है. इसके अलावा, हितधारकों की संतुष्टि गुणात्मक विश्लेषण के लिए एक प्रमुख इंडिकेटर हो सकती है क्योंकि यह विशेष कंपनी की ब्रांड इक्विटी की क्षमता को दर्शाता है.
